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Nos services & méthodologie

Notre méthodologie éprouvée s’appuie sur une double boucle. Une boucle de croissance qui est la boucle initiale préalable à toute organisation patrimoniale qui vise à analyser, déterminer les axes de développer, définir une stratégie à long terme et à mettre en œuvre.

nos services

Notre boucle de création de valeur

Nous avons développé une méthode éprouvée de la sustainability wealth loop pour aider nos membres à créer et gérer leur patrimoine de manière responsable et durable.
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Nos services

Optimisation cession d'entreprise

Augmentez votre performance grâce à l'Optimisation de la cession d'entreprise

Optimisation fiscale Holding

Augmentez votre performance grâce à l'Optimisation fiscale de Holding

Audit fiscal personnel, de vos structures sociétaires

Augmentez votre performance grâce à l'Audit Fiscal

Optimisation de la transmission d'entreprise

Augmentez votre performance grâce à l'Optimisation de la transmission d'entreprise

Optimisation fiscale Société

Augmentez votre performance grâce à l'Optimisation fiscale de Société

Une boucle en 8 étapes

01. Audit

Préalable à toute opération patrimoniale : évaluer en détail votre situation actuelle : personnelle, familiale, professionnelle, financière, actifs, dettes, objectifs à court et long terme. Comprendre votre situation actuelle, déterminer les leviers et les points de vigilance, analyser les besoins et objectifs du chef d'entreprise, anticiper les changements futurs et adapter la stratégie en conséquence.

02. La feuille de route

L’audit permet de mettre en lumière une feuille de route pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. Des recommandations éclairées sur l'investissement, la gestion de la dette, la protection de vos actifs, la planification successorale, etc. vous guideront dans les actions concrètes à entreprendre. Une étape clé pour clarifier vos objectifs, analyser la situation patrimoniale du chef d'entreprise, anticiper les changements futurs et adapter la stratégie en conséquence, en vous mettant sur la voie du succès.

03. La stratégie à long terme

Forger une stratégie solide : Une fois la situation évaluée, une stratégie adéquate se dessine pour répondre aux besoins du chef d'entreprise. Prendre en compte les aspects juridiques, fiscaux et financiers, identifier les investissements pertinents, les structures juridiques appropriées et les outils adéquats pour optimiser la gestion du patrimoine et favoriser la croissance à long terme du patrimoine privé et professionnel. Une approche globale pour façonner un avenir prospère.

04. La mise en oeuvre

Piloter vers le succès : la dernière étape de l’audit consiste à mettre en œuvre votre feuille de route avec sérénité. Elle est essentielle car elle permet de s'assurer que votre stratégie patrimoniale reste alignée sur vos objectifs et que les mesures prises restent pertinentes.

05. Les Échanges & le suivi régulier

Garder le cap : Le suivi nécessite une communication régulière sur les évolutions légales, économiques et financières. Informer le chef d'entreprise des changements impactant son patrimoine et proposer des ajustements pertinents. Adapter la stratégie patrimoniale aux objectifs selon l’évolution de la famille et de l'entreprise. Un suivi vigilant pour garder le cap vers le succès !

06. La plateforme digitale

La puissance du numérique à portée de clic : La plateforme digitale, un outil innovant pour accéder facilement et instantanément à l'ensemble de votre patrimoine depuis n'importe quel appareil connecté à internet. Expérience utilisateur fluide, intuitive et ergonomique avec visualisation en temps réel de vos investissements, alertes personnalisées, et vue globale de votre patrimoine y compris les crédits et les biens immobiliers. Votre patrimoine sous contrôle en un seul clic !

07. Les Ajustements

La Stratégie agile pour une croissance continue : Le suivipermet d'ajuster la stratégie patrimoniale en fonction de l'évolution de lasituation personnelle, professionnelle, économique et législative.Réaffectation des investissements, modification des structures juridiques,ajout d'outils fiscaux, la stratégie doit être régulièrement réévaluée etadaptée. Demeurez vigilant et réactif pour rester en phase avec les changementsdu marché, des tendances du secteur et des objectifs de votre entreprise et devotre famille.

08. La mesure de la performance

Soyez stratégique pour une croissance durable : Utilisez des outils de pilotage tels que des tableaux de bord et des indicateurs de performance, comme le ROE, le ROI ou le ROA, pour mesurer la performance de votre holding et de votre patrimoine. Prenez des décisions éclairées en réallouant vos ressources vers des investissements rentables et en optimisant votre rentabilité. Adoptez les meilleures pratiques des investisseurs professionnels pour maximiser la valeur de votre entreprise et atteindre vos objectifs de croissance financière à long terme. Selon une étude de KPMG, l'utilisation de ratios financiers favorise les décisions éclairées et une meilleure performance.